Крупная сделка Tesla с Samsung на $16,5 млрд вызвала бурные обсуждения в технокругах, но аналитики Morgan Stanley уверены: лидер полупроводникового рынка TSMC вряд ли сильно пострадает.
Согласно договору, Samsung займётся выпуском чипов AI6 на 2-нм техпроцессе для Tesla — они станут ядром новой версии автопилота Full Self Driving и будут использоваться в человекоподобных роботах. Производство развернётся на заводе в Остине, штат Техас, а сам Илон Маск будет следить за процессом.
Акции Samsung на этом фоне подскочили на 6%, а Morgan Stanley оценили, что сотрудничество может добавить до $50 млрд к рыночной капитализации корейского гиганта. Особенно с учётом того, что техасский завод Samsung до этого простаивал из-за задержек в строительстве.
Тем не менее, по мнению банка, влияние на TSMC будет минимальным — не более 1% от выручки. Причина проста: тайваньская компания продолжит поставки чипов как для Tesla, так и для AI-компании Маска, xAI. К тому же TSMC давно закрепилась как эталон стабильности и высокой производительности в индустрии, чего Samsung пока достичь не удалось.
Маск уточнил в соцсетях, что $16,5 млрд — это только стартовая сумма, а главное преимущество Samsung в том, что они допустили инженеров Tesla к производственному процессу. Такое случается крайне редко в мире чипов.
AI6 станет первым чипом, объединяющим автопилот и робототехнику в единой платформе, что приближает амбиции Маска по превращению Tesla в AI-компанию. Samsung займётся также будущими чипами A16 в 2027 году, в то время как TSMC готовит выпуск A15 в начале 2026-го.
Итог: сделка важна для Samsung и перспектив Tesla в робототехнике, но позиции TSMC остаются непоколебимыми — по крайней мере пока.