NVIDIA продолжает укреплять свои позиции на рынке ИИ-оборудования, и новые отчёты показывают масштаб грядущих проектов в сфере «суверенного ИИ». Согласно свежему анализу JPMorgan, основанному на данных от поставщика Foxconn, только один американский проект Stargate может потребовать вычислительных мощностей, эквивалентных 70 000 серверов NVIDIA GB200. Это такой объём заказов, который способен загрузить производственные линии компании на годы вперёд и радикально изменить весь рынок инфраструктуры для искусственного интеллекта.
Термин «суверенный ИИ» означает национальные программы по развитию искусственного интеллекта, финансируемые и контролируемые государствами. Их цель — технологическая независимость и стратегический контроль в эпоху ИИ. Сегодня к таким инициативам относятся американский Stargate, саудовский проект Humain AI и ряд других начинаний, которые получают не только финансовую, но и логистическую поддержку от правительств. По прогнозам, рынок суверенного ИИ способен достичь оценки в триллион долларов. Это не только технологический тренд, но и геополитическая игра, где государства стремятся не отставать в гонке за цифровое влияние.
Foxconn, один из ключевых партнёров NVIDIA, прогнозирует высокий спрос как на серверы GB200, так и на новое поколение стоек GB300 «Blackwell Ultra». Производство этих систем уже набирает обороты, а эксперты JPMorgan ожидают, что выручка Foxconn от ИИ-направления может вырасти на 63% в следующем году. Годовой спрос на серверы формата «rack-scale» оценивается в 50 000–60 000 единиц, включая конфигурации NVL72 и NVL36. Очевидно, что именно государственные проекты становятся главным драйвером роста отрасли.
Особое внимание привлекает масштаб Stargate: речь идёт о создании гигантского дата-центра мощностью до 10 ГВт — фактически самого крупного в мире кластера для ИИ. Такой проект сразу вызывает вопросы об энергетической устойчивости и надёжности инфраструктуры. Эксперты отмечают, что, несмотря на колоссальные возможности для NVIDIA, ключевая проблема для заказчиков будет заключаться в обеспечении стабильных и экологичных источников энергии, иначе такие центры рискуют перегрузить национальные электросети. Баланс между ростом вычислительных мощностей и энергетической безопасностью вскоре может стать одной из центральных тем глобальной дискуссии.
Тем не менее сомнений в динамике NVIDIA нет: спрос на ИИ-сервера огромен и продолжает расти. Скептики могут говорить о «пузыре», но проекты вроде Stargate показывают — это стратегический курс, подкреплённый государственными деньгами и долгосрочными планами. Для NVIDIA это не просто участие в «хайпе», а возможность задавать тон в новой эпохе искусственного интеллекта, при поддержке таких партнёров, как Foxconn, и амбициях государств, которые не намерены снижать темпы.