Китай усиливает контроль над экспортом редкоземельных материалов, и это может серьёзно изменить баланс сил в мировой полупроводниковой индустрии. Под ударом — тайваньский гигант TSMC, а вместе с ним и вся цепочка поставок чипов для американских компаний, включая NVIDIA, AMD и Apple. Новые меры Пекина направлены на ограничение доступа к стратегически важным элементам, без которых производство микросхем и AI-процессоров попросту невозможно.
Недавно власти Китая объявили о расширении системы лицензирования экспорта редкоземельных металлов. Эти меры вступают в силу уже 8 ноября и означают, что любые компании, использующие китайские материалы, обязаны получать разрешение перед продажей продукции за рубеж. Фактически, это даёт Пекину рычаг влияния на глобальную технологическую цепочку, особенно в сфере производства микрочипов.
Китай сегодня контролирует около 90% мировой добычи редкоземельных элементов — веществ, применяемых при полировке кремниевых пластин, в литографическом оборудовании и при производстве магнитов. Ранее эти ограничения касались в основном военных технологий, но теперь фокус сместился на гражданскую отрасль, в частности — на искусственный интеллект. Как отмечают аналитики, под ударом оказываются именно те компании, которые обеспечивают США лидерство в сфере AI.
TSMC, крупнейший в мире производитель логических чипов, хоть и старается диверсифицировать источники поставок, всё ещё зависит от китайских поставщиков. Новые экспортные барьеры грозят срывами поставок, ростом цен и задержками в производстве. Более того, ограничения могут затронуть не только TSMC, но и южнокорейских гигантов SK hynix и Samsung, а также поставщиков оборудования вроде ASML и Tokyo Electron. Если Пекин решит ужесточить контроль, это может обернуться блокировкой поставок передовых микросхем в США и нарушением всей цепи поставок AI-компонентов.
Эксперты предупреждают: создать альтернативу китайским поставкам быстро невозможно. Разработка и запуск новых шахт и перерабатывающих мощностей вне Китая требует от 10 до 15 лет. Таким образом, мировая индустрия полупроводников оказывается перед выбором — терпеть зависимость или ускорить создание независимых цепочек поставок, пусть даже ценой колоссальных инвестиций.
Политика Пекина отражает изменение приоритетов: от защиты военных технологий к стратегическому влиянию на технологическое будущее мира. США теперь вынуждены ускорять программы по внутреннему производству чипов в рамках CHIPS Act, иначе рискуют оказаться в уязвимом положении. Мир уже осознал, что речь идёт не просто о редкоземельных металлах — это о контроле над будущим технологий.
Как заметил один аналитик, «Китай не может перекрыть поставки всем сразу, но может заставить всех понервничать». И пока мир ищет пути диверсификации, именно китайская земля остаётся источником редчайших элементов, без которых не родится ни один новый AI-чип.