AMD подтвердила, что получила экспортные лицензии на China-специфическую Instinct MI308. Об этом компания рассказала на отчётном звонке за третий квартал. Формально у AMD появился «законный коридор» для поставок ускорителей ИИ в КНР, тогда как у NVIDIA по-прежнему сохраняется неопределённость с допуском линейки Blackwell. При этом Лиза Су отдельно подчеркнула: ситуация остаётся «динамичной», и выручка от MI308 для Китая не заложена в прогноз на Q4. Бумаги — это одно, поставки и акты — другое.
MI308: что это за чип и чего ждать
Публичных спецификаций у MI308 пока нет. Но рамки, в которых она будет существовать, задают экспортные ограничения США: ожидаются урезанные межсоединения, потолки по пропускной способности и иные настройки, чтобы уложиться в регуляторные метрики. Речь не о новом ядре «без тормозов», а о конфигурации, оптимизированной под правила. Иными словами, MI308 создаётся для конкуренции именно в «экспортном классе», где и NVIDIA предлагала свои H-серии с ограничениями.
Почему для AMD это окно возможностей
NVIDIA остаётся в подвешенном состоянии: китайские версии и планы на Blackwell требуют ясности по лицензиям, а без неё корпоративные пилоты и бюджетирование буксуют. На таком фоне сам факт доступности у AMD «комплаенсного» продукта превращается в шанс попасть в списки закупок хотя бы для пилотов. Это не «автоматическая победа», но повод для разговоров с интеграторами и дата-центрами уже есть.
Лицензии есть — а спрос?
Подсказка в самом гайденсе: если бы AMD видела быстрые сделки, это отразилось бы в прогнозе. Не отразилось. Значит, впереди пресейлы, квалификация, сравнение ТСО, обсуждение сроков. Китайские заказчики будут смотреть не только на TOPS и память, но и на наличие поставок, сроки, стоимость владения и — главное — на программную совместимость.
Софт решает больше, чем кажется
CUDA по-прежнему — самая глубокая экосистема для GPGPU. ROCm у AMD заметно прибавил, но миграции непросты: портирование фреймворков, оптимизация кернелов, регресс-тесты моделей, переобучение команд MLOps. Это не стоп-сигнал, а издержки перехода, из-за которых первые внедрения логично искать там, где рабочие нагрузки уже более-менее переносимы или запускаются «с нуля» без жёсткой привязки к CUDA.
Политика и приоритет локальных решений
Даже при наличии лицензии зарубежным вендорам приходится учитывать курс на импортозамещение: чем выше регуляторные риски, тем осторожнее крупные клиенты с долгими циклами закупок. Это не исключает MI308, но делает судьбу объёмных контрактов зависимой от баланса: производительность на ватт, доступность, поддержка фреймворков, локальные партнёры и календарь поставок против нарастайших возможностей отечественных чипов.
Что говорят в сети
Реакция разошлась на два лагеря. Сторонники AMD видят «троянского коня»: раз уж лицензии получены, можно начать с пилотов и закрепиться внутри стеков. Скептики отвечают, что урезанные версии мало что решают без зрелости экосистемы и что рынок всё равно ускоренно смотрит в сторону национальных платформ. Отдельная тема — обсуждение публичной коммуникации NVIDIA и её возможных политических последствий; но это скорее мемы, чем аналитика.
Ближайшие кварталы: трезвый сценарий
Факт №1: у AMD есть юридический доступ на рынок — и это важно. Факт №2: финансовый эффект зависит от конверсии пилотов в серийные закупки. Пока не будет кейсов крупных китайских облаков с понятными метриками и публичной поддержкой ROCm-стека, говорить о «переломе» рано. Аналогично и позиция NVIDIA не зацементирована: как только прояснятся условия, конкуренция вернётся в полную силу.
Вывод
MI308 с лицензиями — это не победный марш, а право на игру по правилам. У AMD появился шанс, у NVIDIA — пауза в Китае; у заказчиков — ещё один вариант с известными компромиссами. Победит тот, кто быстрее превратит пилоты в тиражируемые внедрения и предложит удобный для разработчиков опыт без «стоп-кадров». Пока мяч у AMD. Дальше всё решит практика.