Китайские производители памяти делают новую ставку в полупроводниковой гонке. Две крупнейшие компании страны — YMTC и CXMT — объединяют усилия для разработки решений в области высокоскоростной памяти (HBM), которая играет ключевую роль в искусственном интеллекте, дата-центрах и суперкомпьютерах. Если проект окажется успешным, баланс сил на мировом рынке памяти может измениться в пользу Китая.
YMTC, известная до этого как один из крупнейших производителей NAND, решила выйти на рынок DRAM. По сообщениям, компания уже закупает оборудование для исследований и разработок в этой области. Для YMTC союз с CXMT открывает прямой путь в сегмент высокопроизводительной памяти, где обычно нужны годы опыта и огромные вложения.
С другой стороны, CXMT уже закрепилась как крупнейший в Китае производитель DRAM и выпускает HBM2 в промышленных масштабах. Более того, инсайдеры утверждают, что компания перешла к выпуску инженерных образцов HBM3, которые уже тестируют потенциальные заказчики. CXMT готова поделиться с партнёрами ключевыми технологиями вроде гибридного бондинга, что позволит ускорить создание решений на базе DRAM и нарастить объёмы выпуска.
Главный мотив сотрудничества — стремление Китая к технологической независимости. После введения жёстких экспортных ограничений со стороны США местные фирмы лишились доступа к целому ряду технологий и оборудования. YMTC, ранее сотрудничавшая даже с Samsung и занимавшая заметное место на мировом рынке NAND, была вынуждена пересмотреть стратегию. Теперь она активно инвестирует в DRAM и HBM, чтобы конкурировать наравне с лидерами отрасли.
Последствия такого шага будут ощущаться далеко за пределами Китая. Южнокорейские гиганты Samsung и SK hynix остаются лидерами в HBM, но их позиции могут пошатнуться. Китайские компании по-прежнему отстают по патентам и накопленному опыту, но темпы, с которыми они догоняют, вызывают серьёзное внимание. Если YMTC и CXMT сумеют наладить стабильное производство HBM и обеспечить достаточные объёмы, Китай значительно снизит зависимость от импорта и сможет предлагать конкурентные решения.
Скептики, впрочем, отмечают, что подобные заявления из Китая звучат уже несколько лет подряд, а реальные результаты зачастую задерживаются. Но появление образцов HBM3 у CXMT, которые тестируются клиентами прямо сейчас, делает нынешние планы куда более убедительными. Вопрос в том, удастся ли перевести разработки в массовое производство и обеспечить нужные объёмы при приемлемой себестоимости.
Одно ясно: мировая полупроводниковая гонка выходит на новый уровень. Спрос на HBM растёт вместе с бумом ИИ, и Китай не намерен оставаться сторонним наблюдателем. Союз YMTC и CXMT — это шаг к тому, чтобы закрепиться на ключевом сегменте рынка и переопределить правила игры.