В 2024 году Apple уверенно удерживала звание крупнейшего клиента TSMC, обеспечив около 24% всей выручки тайваньского гиганта полупроводников. Заказы на процессоры для iPhone, Mac и собственные чипы серии M сделали Apple главным двигателем роста компании. Однако уже в 2025 году расстановка сил может кардинально измениться — за лидерство начинает бороться NVIDIA, стремительно наращивающая закупки чипов для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC).
Партнёрство TSMC и Apple длится уже более десяти лет и стало одной из самых успешных связок в индустрии. Жажда инноваций со стороны Apple заставляла TSMC ускорять развитие технологий — от 7-нм и 5-нм к 3-нм и теперь уже 2-нм процессам. Взамен Apple получала эксклюзивный доступ к самым передовым производственным мощностям, что обеспечивало её продуктам неоспоримое преимущество по производительности. Согласно данным DigiTimes, Apple заранее забронировала свыше половины первых 2-нм мощностей TSMC, чтобы гарантировать стабильные поставки будущих процессоров.
Тем не менее, тенденции 2025 года показывают серьёзный сдвиг. По данным второго квартала, заказы в сегменте HPC заняли 60% выручки TSMC — впервые превысив долю смартфонных чипов. Главный катализатор роста — NVIDIA, которая заняла более половины производственных линий TSMC для продвинутой упаковки CoWoS. Впервые за многие годы Apple может уступить звание ключевого клиента.
Аналитики предполагают, что при сохранении нынешних темпов NVIDIA может занять от 19 до 21% общей выручки TSMC в 2025 году — почти сравнявшись с прошлогодними результатами Apple. Взрывной рост спроса на ИИ-ускорители и серверные GPU связан с бурным развитием центров обработки данных и моделей искусственного интеллекта. Для TSMC это новая золотая жила, где компания превращается из «смартфонного подрядчика» в ключевого поставщика чипов для глобальной инфраструктуры ИИ.
Apple, конечно, не собирается сдавать позиции. В Купертино активно готовят сразу четыре 2-нм чипа для новых устройств, включая следующую линейку процессоров M-серии и модем C2 5G второго поколения для iPhone 18. Также упоминается разработка чипа N2 для беспроводных коммуникаций, который дополнит экосистему Apple Silicon. В это время TSMC ускоряет строительство фабрики для 1,4-нм техпроцесса, запуск которой намечен на конец 2025 года — по слухам, при активной поддержке Apple.
Два завода TSMC в Тайване, где будет производиться 2-нм продукция, уже полностью забронированы до 2026 года. Apple заранее выкупила более половины первой партии, чтобы избежать дефицита. При стоимости одной пластины около 30 тысяч долларов TSMC гарантировано обеспечит себе рекордные доходы. Кто станет главным клиентом в 2026-м — Apple или NVIDIA — пока загадка. Но одно очевидно: TSMC выигрывает в любом случае, ведь спрос на её чипы сегодня определяет будущее всей технологической индустрии.