Цены на SSD пойдут вверх: как бум ИИ перезапускает рынок NAND-памяти
Думали, что оперативная память резко подорожала? Готовьтесь: на очереди накопители. После бурного взлёта цен на DRAM на горизонте уже виден следующий фронт — NAND-флеш, основа всех потребительских SSD и львиная доля корпоративных хранилищ. Один из ключевых игроков экосистемы, Phison, назвал текущую ситуацию на рынке «шокирующей»: спрос растёт так стремительно, что цикл памяти выглядит беспрецедентным даже для опытных индустриалов.
Почему именно NAND и почему сейчас
Искусственный интеллект перестал «есть» только GPU — теперь он «ест» и хранилища. Массовое развёртывание больших языковых моделей и мультимодальных систем переворачивает инфраструктуру: чтобы быстро запускать инференс, модели предварительно размещают на локальных SSD, сокращая холодный старт и зависимость от сети. Любой апдейт весомых весов или дообучение немедленно транслируется в дополнительные записи, а значит — в повышение потребления ресурса и объёма накопителей.
На недавнем отчёте Phison за Q3 руководство подчеркнуло: это не обычная фаза подъёма. Средние цены (ASP) на TLC-NAND, которая лежит в основе большинства массовых SSD, за считанные месяцы выросли на 50–75%. Когда комплектующие дорожают такими темпами, розница догоняет очень быстро — особенно в старших объёмах 2–4 ТБ и выше.
От засухи к паводку
Ирония в том, что последние годы производители NAND переживали затяжную «засуху» спроса. Лихорадка пандемии, избыток складских остатков и осторожность клиентов держали фабрики недозагруженными. Инвестиции в расширение мощностей замораживались: прибыль по индустрии, по словам участников, долгое время была «на нуле». Теперь маятник качнулся в обратную сторону — ИИ-инференс взвинтил потребление SSD по всем уровням, от гипермасштабных ЦОДов до edge-узлов.
Phison описывает жёсткий дефицит, который быстро не рассосётся. Даже если поставщики включат новые партии пластин и ускорят переход на более высокие слои, мощности вводятся кварталами, а не неделями. Параллельно крупные клиенты фиксируют долгосрочные контракты, поднимают «пол» цены и вытесняют потребительский канал, когда запасы редеют.
Что это значит для апгрейда ПК и ноутбуков
Мы уже видели подобный сюжет на DRAM: многие ждали плавного роста, а получили удвоение цен на популярные комплекты. С NAND может выйти похоже. Если прицелились на 2 ТБ и выше для игр, видеомонтажа, локальных генеративных моделей или проекта со «скретч-диском», помните: старшие объёмы дорожают первыми. Бюджетные варианты могут задержаться, но разрыв быстро закрывается, как только канал распродаёт остатки.
Ближайший сезон распродаж, вероятно, станет последним моментом, когда ценники «приятно удивят». Скидки останутся, но отправная база для скидок будет выше, чем квартал-два назад. Итог: процент на баннере привычный, а сумма в корзине — уже нет.
Технические драйверы подорожания
- Предзагрузка моделей: LLM и мультимодальные сети всё чаще лежат на локальных SSD для минимизации латентности запуска.
- Частые перезаписи: дообучения, квантование, обновления чекпойнтов создают всплеск записи и ускоряют износ флеша.
- Баланс TLC/QLC: TLC остаётся стандартом для «горячих» задач, удерживая ASP вверху; QLC растёт в архивах и контент-библиотеках — обе линии выигрывают от ИИ-волны.
- Осторожные фабрики: после «худых» лет производители не спешат расширяться; наращивание выпуска по инерции тянется месяцами.
Как покупать с умом в восходящем тренде
- Бронируйте объём заранее: если 2–4 ТБ понадобятся в ближайшие полгода, сезонные акции сейчас могут оказаться выгоднее будущих ценников.
- Смотрите на ресурс: для локального инференса и тяжёлого кэша важны TBW и гарантия.
- Не гоняйтесь за пиками: Gen4/Gen5 хороши, но при росте ASP у середняков часто лучшая цена за реальную производительность.
- Следите за корпоративным спросом: когда ЦОДы «всасывают» поставки, розница ощущает дефицит через короткую паузу.
Шире взгляд: ИИ перекраивает стек
Тяга ИИ меняет всё — от электропитания и сетей до памяти и хранилищ. Рано или поздно фабрики подтянутся, но до массового ввода новых мощностей базовый сценарий — давление вверх. Если скачок DRAM застал врасплох, считайте это своевременным предупреждением по SSD.
«Годы без приличной маржи — и вот маятник пошёл в плюс», — так сегодня звучит доминирующий взгляд на цикл NAND.
Итог: в ближайшие месяцы акции будут, но «дёшево, как в начале 2024-го», уже не значит «дёшево сегодня». Планируйте апгрейды по реальной потребности: нашли честную цену на нужный объём — разумно брать, не дожидаясь мифической «супер-скидки».