Китай субсидирует электричество, чтобы вытянуть отечественные AI-чипы: экономика мощности, политики и компромиссов
Китай фактически перепрошивает экономику искусственного интеллекта через дешёвую энергию. В ключевых кластерах дата-центров — Ганьсу, Гуйчжоу и Внутренняя Монголия — локальные власти предлагают энергетические льготы операторам, которые ставят ускорители Huawei и Cambricon. Суть проста и жёстка: если серверные стойки заполнены «домашними» чипами, счёт за электричество может быть уменьшен вплоть до 50%. Используешь железо иностранных вендоров — преференций не будет.
Причина столь прямой поддержки — болезненный разрыв по эффективности. По оценкам отраслевых игроков, отечественные ускорители на 30–50% хуже по показателю «производительность на ватт», чем Nvidia H20 — урезанная, но всё равно эталонная по энергоэффективности версия для экспортных рынков. А именно этот показатель решает всё на масштабе: сколько слоёв модели влезет в фиксированный энергетический бюджет, выдержит ли охлаждение пики, и останется ли маржа после платежей за киловатты и воду для систем кондиционирования.
Как закрывают разрыв? Идут «вширь». Операторы стыкуют тысячи ускорителей в единые кластеры, пытаясь догнать пиковую пропускную способность систем на свежих архитектурах типа Blackwell. Но закон сохранения энергии не обманешь: больше чипов — больше потребление, более тяжёлое охлаждение и серьёзные капитальные вложения в электроснабжение и тепловывод. Такая стратегия сходится только там, где энергия дёшево стоит или прямо субсидируется.
Это не уникально для Китая: Запад тоже «выбирает победителей»
Критики скажут, что государство поддерживает слабых. Но публичные льготы давно формируют инфраструктуру вычислений и на Западе: налоговые каникулы, скидочные тарифы, кредиты возобновляемой генерации, льготная земля под ЦОДы. Китайская специфика лишь в том, что бонус жёстко привязан к локальному железу. Логика понятна: снизить риски в цепочке поставок и выиграть время, пока экосистема — от HBM-памяти и продвинутой упаковки до ПО и компиляторов — догоняет лидеров.
Геополитика здесь не фон, а двигатель. Доступ к лучшим американским чипам ограничен, поэтому облака стандартизируются на доступном. Государство, в свою очередь, опускает «энергетическую планку», чтобы загрузка стоек и удержание клиентов оставались высокими. С точки зрения Пекина это мост к технологическому суверенитету: поддерживать способности к обучению и инференсу внутри страны, пока собственный стек дозревает.
Электричество и вода: где реальная цена
Субсидии не отменяют физику. Современные AI-кластеры — это непрерывная высокая нагрузка и, нередко, значительное водопотребление при испарительном охлаждении. Жители переживают за стабильность сетей и экосистемы, планировщики отвечают, что опора на магистральные линии и размещение рядом с ГЭС и ВИЭ позволяют «переварить» рост. Всё решают детали: если строить ЦОДы раньше генерации — будут перегибы и возмущение; если синхронизировать пуск с вводом мощностей — система выдержит. Европейский опыт это подтвердил: отказ Германии от атомной генерации сузил коридор решений, усложнив размещение энергоёмких объектов.
AI — пузырь или польза?
Общество расколото. Одни видят гигантский костёр, куда летят деньги инвесторов и мегаватты, без надёжной бизнес-модели на горизонте. Другие — особенно в корпоративной практике — фиксируют ощутимую выгоду: ускорение разработки, более быстрые ответы в поддержке, автоматизацию рутины в аналитике. Истина посередине: эффект зависит от правильного выбора задач и дисциплины внедрения. Капитальные вложения окупаются только тогда, когда инференс ежедневно работает в процессах, а не украшает презентации.
Что дальше
Ставка на «дешёвый ватт» сохранится. Пока отечественные ускорители уступают по эффективности, именно стоимость энергии — главный политический рычаг, который нивелирует отставание, давая вендорам время улучшать кремний и софт. В среднесрочной перспективе конкурентность определят три рычага: (1) железо — плотнее межсоединения, выше пропускная способность памяти и качественнее упаковка; (2) софт — ядра и компиляторы, которые выжимают максимальный FLOPS/W и повышают утилизацию; (3) размещение — кампусы рядом со «связанными» возобновляемыми источниками и проектами утилизации тепла, снижающими внешние издержки.
Вывод: Китай не прячет проблему, а покупает время на её решение. Счёт будет большим, но и ставка стратегическая. А финальный вердикт вынесет не пресс-релиз, а электрический счётчик.
Для заказчиков вопрос прагматичен: даст ли субсидированный локальный стек требуемую пропускную способность, задержки и SLA? Если да — чипы будут продаваться, модели обучаться. Если нет — субсидии лишь смягчат структурный минус. Победителя определит метрология мощности и доступность энергии.