Мир смартфонов сталкивается с неожиданной угрозой: дефицитом не процессоров и не экранов, а куда более скромного, но жизненно важного материала — T-glass. По данным аналитиков Goldman Sachs, глобальный спрос на чипы для искусственного интеллекта вызвал острую нехватку специального стекловолокна, которое используется в подложках микросхем. В ближайшие месяцы и кварталы индустрию ждёт «двузначный процентный» дефицит поставок, который может ощутимо ударить по производителям смартфонов и задержать выпуск флагманов 2025–2026 годов.
T-glass — это особое стекловолокно с повышенным содержанием кремния, которое отличается стабильностью при высоких температурах, идеально ровной поверхностью и надёжностью. Оно применяется при создании подложек микросхем — тонких многослойных структур, на которые устанавливаются интегральные схемы. Подложка не только соединяет чип с остальными элементами, но и обеспечивает эффективный отвод тепла, что критично для надёжной работы современных SoC.
Главный виновник текущего кризиса — бурный рост производства ABF-подложек (Ajinomoto Build-up Film), которые активно используются в графических процессорах и специализированных ИИ-ускорителях. Эти подложки состоят из нескольких слоёв полимерных плёнок и медной фольги, что позволяет формировать сверхплотные соединения для высокопроизводительных чипов вроде Nvidia H100, Google TPU или Amazon Trainium. Проблема в том, что ABF-подложки требуют большое количество T-glass, и львиная доля мирового запаса уже ушла в сегмент ИИ.
Из-за этого страдает другой тип подложек — BT (Bismaleimide Triazine), применяемых при производстве смартфонных SoC. Они тоже нуждаются в T-glass для армирования, но теперь поставки этого материала перераспределены в пользу AI-индустрии. Goldman Sachs предупреждает: нехватка может продлиться несколько кварталов, и производителям смартфонов придётся конкурировать с ИИ-компаниями за одни и те же ресурсы.
Ситуация особенно тревожна на фоне планов Apple, Samsung и других брендов. Уже в следующем году Apple намерена выпустить шесть моделей iPhone, включая первый складной вариант. Однако дефицит T-glass может привести к удорожанию SoC и задержкам поставок. Парадоксально, но именно бум искусственного интеллекта, символ новой технологической эры, способен затормозить развитие массовых устройств, которыми мы пользуемся каждый день.